شاهزاده خانم زیبا، اودت، با طلسم یک جادوگر شرور به قو تبدیل می‌شود. او که در یک دریاچه جادویی اسیر شده است، با قورباغه‌ای به نام ژان باب، لاک‌پشتی به نام اسپید و پرنده‌ای به نام پافین دوست می‌شود. با وجود تلاش فراوان این موجودات خوش‌قلب برای محافظت از شاهزاده خانم، آن‌ها نمی‌توانند کاری برای باطل کردن طلسم جادوگر انجام دهند؛ طلسمی که تنها با عهد عشق ابدی شکسته می‌شود.

زوج سلطنتی، اودت و درک، با جادوگر شرور دیگری روبرو می‌شوند که این بار زنی به نام زلدا است. زلدا که تشنه گنجینه هنرهای ممنوعه است تا به قدرت مطلق دست یابد، اودت را برای باج‌گیری می‌دزدد. درک و چند تن از دوستان حیوانش برای نجات اودت راهی سفر می‌شوند.

این کارتون که بر اساس یک کتاب داستان محبوب کودکانه به همین نام ساخته شده راجع به یک قوی شیپورزن جوان است که برای جلب توجه اقدام به کارهای جالبی میکند…

روایتی از آغاز ظهور و پیدایش اسلام.